Succes du placement privé

Succès du placement privé de DIETSWELL release auprès d'investisseurs européens

Dietswell annonce aujourd’hui avoir achevé avec succès un placement privé de 1.060.695 actions nouvelles ordinaires auprès d’investisseurs européens pour un montant total brut de 1.113.729,75 €, pour accélérer le développement de son flotteur semi-submersible porteur d’éolienne TRUSSFLOAT Cette levée de fonds vient compléter les soutiens obtenus en 2016 de Bpifrance et en 2017 de l’ADEME pour la conception et le développement du flotteur TRUSSFLOAT, plateforme semi-submersible porteuse d’éolienne offshore de grosse capacité. 

Objectifs de la levée de fonds

Jean-Claude Bourdon, Président et fondateur de DIETSWELL, a indiqué : «Cette levée de fonds va nous permettre d’accélérer significativement le développement de notre flotteur TRUSSFLOAT, dont le design a déjà été validé dans le cadre de simulations couplées en conditions réelles et extrêmes pour une éolienne de 6 MW. Nous pourrons également intensifier nos travaux sur une version de flotteur pouvant porter une éolienne de 12 MW à partir de la structure de base TRUSSFLOAT. Le succès de notre concept se traduit d’ores et déjà par des sollicitations pour des projets en France, en Europe et en Asie. 

Notre maîtrise de la conception des systèmes flottants nous permet d’industrialiser une semi-submersible support de grosses éoliennes offshore. Cela créera un important potentiel de valeur pour DIETSWELL dans les développements futurs des Energies Marines Renouvelables (EMR), second axe de croissance de la société complétant nos activités historiques dans le secteur O&G. »  

 Modalités principales de l’opération 

La Société a procédé au placement privé de 1.060.695 actions nouvelles d’une valeur nominale de 1 € chacune, au prix unitaire de 1,05 €, prime d’émission incluse, pour un montant total de 1.113.729,75 € représentant environ 20 % du capital social. Le prix d’émission des actions nouvelles représente une décote de 14,60% par rapport à la moyenne des cours pondérée par les volumes des actions de la Société au cours des dix derniers jours de bourse précédant la fixation du prix d’émission. A titre indicatif, la participation d’un actionnaire détenant 1% du capital social de la Société préalablement à l’émission sera portée à 0,83 %. 

 L’augmentation de capital de la Société a été réalisée par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription par placement privé au profit d’investisseurs qualifiés, conformément à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier, en vertu de la 5e résolution de l’assemblée générale mixte des actionnaires du 23 mars 2018.

Admission des actions nouvelles

Les actions nouvelles émises dans le cadre de l’augmentation de capital seront de même catégorie que les actions existantes. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 10 avril 2018 et leur admission sur le marché d’Euronext Growth Paris sous le code FR0010377127 – ALDIE est prévue le 11 avril 2018 (sous réserve des conditions de marché usuelles). Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes à compter de leur émission. 

Le capital social de Dietswell sera composé de 6.364.170 actions d’une valeur nominale unitaire de 1€ à l’issue du règlement-livraison, soit 6.364.170 €. Le placement privé a été dirigé par GFI Securities Ltd en qualité d’agent placeur et teneur de livre, et centralisé par SOCIETE GENERALE Securities Services. Atout Capital est intervenu en tant que Conseil de la société. 

Conformément aux dispositions de l’article L.411-2 ΙΙ du code monétaire et financier et du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, il est rappelé que l’augmentation de capital par émission d’actions ordinaires avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires par voie de placement privé réalisée au profit d’investisseurs qualifiés, n’a pas donné lieu ni ne donnera lieu à la publication d’un prospectus soumis au visa de l’Autorité des marchés financiers.  

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